CRM para corretora de seguros: da cotação à renovação
Um CRM para corretora de seguros guarda cada pedido de cotação, mostra quem recebeu a proposta e ainda não respondeu e chama o cliente de volta na hora da renovação. O Pulsar CRM já cria esse funil quando você escolhe o modelo Corretora de seguros, com o vencimento do seguro atual na ficha e cada apólice registrada para a renovação do ano seguinte.
O cliente pede cotação do seguro do carro, você roda o cálculo em três seguradoras e manda os valores. Ele visualiza e não responde. Dois dias depois fechou com quem ligou de volta primeiro.
E a renovação, que é o dinheiro mais garantido da corretora, depende de alguém lembrar do vencimento de cada apólice. Quando a lista está numa planilha, o cliente que venceu em março só é lembrado em abril, já segurado em outro lugar.
Revisado em 4 de novembro de 2026
O funil que a sua conta já cria
Estas são as etapas que o Pulsar cria quando você escolhe o modelo Corretora de seguros no primeiro acesso. É o funil que vai estar na sua conta, e você muda do seu jeito: renomeia, reordena, acrescenta e remove etapa.
O que o CRM já pergunta
Campos do modelo Corretora de seguros, prontos na ficha do cliente. Você acrescenta os seus, e o filtro de campos vazios avisa quando um deles está ficando em branco na base.
O que muda neste negócio
CRM para corretora de seguros: o que olhar antes de escolher
Três coisas pesam mais que a lista de recursos. A cotação enviada ganha o próximo contato com data. O vencimento do seguro atual fica na ficha do cliente. E quem já é cliente volta para a lista na hora de renovar. O cálculo e a emissão continuam no seu sistema de cotação e nos portais das seguradoras, então escolha um CRM que trabalhe ao lado deles.
O vencimento do seguro atual já é campo
Quem tem seguro com outra corretora só troca no vencimento. O modelo já pergunta a data, junto com o tipo de seguro, o bem segurado, a seguradora atual e como a pessoa conheceu você. Você sabe quando voltar a falar com quem disse não agora.
A cotação enviada não esfria
É depois da cotação que o cliente compara. A régua de follow-up cria a tarefa do próximo contato no nome de quem atendeu, com o texto sugerido, e o retorno sai no dia marcado, sem depender da memória de ninguém.
A renovação volta para a lista
Cada apólice emitida fica registrada na ficha do cliente. Cadastre o seguro na lista do que você vende com o tempo de volta de onze meses, e o cliente aparece na vista de recompra um mês antes de o seguro vencer.
Funciona ao lado do seu sistema de cotação
O Pulsar cuida do relacionamento: quem pediu cotação, quem recebeu a proposta, quando vence o seguro e quem precisa de contato. O cálculo, a emissão, a apólice e as comissões continuam no seu sistema de cotação e nos portais das seguradoras.
Perguntas frequentes sobre CRM para corretora de seguros
Quanto custa um CRM para corretora de seguros?
No Pulsar CRM, o plano Essencial sai por R$ 122 por mês no plano anual, com até 2 usuários, e o Comercial, com o WhatsApp e a PulsIA, por R$ 189 por mês no plano anual, com 5 usuários. Para começar, tem o plano Grátis sem prazo, com 1 usuário e 1 funil.
Quais etapas tem o funil de corretora de seguros no Pulsar?
O modelo Corretora de seguros cria estas etapas: Novo contato, Dados para cotação, Cotação enviada, Em negociação. A venda fechada vai para Apólice emitida, e a que não fechou vai para Não fechou, com o motivo marcado. Você renomeia, reordena, acrescenta e remove etapa quando quiser.
Que campos o CRM para corretora de seguros já traz na ficha do cliente?
O modelo Corretora de seguros já traz na ficha: Tipo de seguro, Bem segurado, Seguradora atual, Vencimento do seguro atual, Como conheceu. Você acrescenta os seus campos quando precisar.
O Pulsar substitui o sistema que eu já uso?
Não, ele trabalha ao lado. O Pulsar cuida do relacionamento: quem pediu cotação, quem recebeu a proposta, quando vence o seguro e quem precisa de contato. O cálculo, a emissão, a apólice e as comissões continuam no seu sistema de cotação e nos portais das seguradoras.
Como funciona o teste grátis?
Você cria sua conta em segundos e ganha 7 dias de teste da versão Comercial inteira (R$ 189 por mês no plano anual), com a PulsIA, o WhatsApp e funis e tarefas ilimitados, sem precisar cadastrar cartão de crédito.