CRM para contabilidade: da primeira conversa ao contrato
Um CRM para contabilidade acompanha cada empresa que pediu proposta, da primeira conversa ao contrato assinado, e mostra quem precisa de retorno hoje. O Pulsar CRM já cria esse funil quando você escolhe o modelo Contabilidade, com o regime tributário e o número de funcionários na ficha, e acompanha os primeiros cem dias de cada cliente novo, que é quando ele decide se fica.
O empresário pede proposta para trocar de contador, você pergunta o regime, o faturamento e quantos funcionários ele tem, e a conversa para no meio. Ninguém sabe se ele desistiu, se está esperando o fim do contrato atual ou se só esqueceu de responder.
E o escritório vende abertura de empresa, troca de contador, imposto de renda e BPO para públicos diferentes, tudo no mesmo WhatsApp. Sem separar quem está em cada ponto, o sócio só descobre no fim do mês quantas propostas saíram e quantas fecharam.
Revisado em 4 de novembro de 2026
O funil que a sua conta já cria
Estas são as etapas que o Pulsar cria quando você escolhe o modelo Contabilidade no primeiro acesso. É o funil que vai estar na sua conta, e você muda do seu jeito: renomeia, reordena, acrescenta e remove etapa.
O que o CRM já pergunta
Campos do modelo Contabilidade, prontos na ficha do cliente. Você acrescenta os seus, e o filtro de campos vazios avisa quando um deles está ficando em branco na base.
O que muda neste negócio
CRM para contabilidade: o que olhar antes de escolher
Três coisas pesam mais que a lista de recursos. A ficha já pergunta o que decide o preço do honorário. A proposta enviada ganha o próximo contato com data. E o cliente novo é acompanhado nos primeiros meses. Escrituração, folha e obrigações continuam no sistema contábil, então escolha um CRM que trabalhe ao lado dele.
O que decide o honorário já vem como campo
Serviço, regime tributário, número de funcionários e honorário mensal proposto já estão no modelo. Quem atende sabe o tamanho da empresa antes da reunião, e o funil mostra quanto de honorário mensal está em negociação.
A reunião vira compromisso
Mover o card para Reunião agendada pede dia e hora. O compromisso aparece na tela Hoje de quem vai atender, e o Pulsar cobra quando a reunião passa sem o card andar.
Os primeiros cem dias do cliente novo
Troca de contador é um começo delicado: documento que falta, guia que muda de data, dúvida que ninguém responde. Depois do contrato assinado, o Pulsar monta a esteira dos cem primeiros dias com as tarefas prontas, para o cliente sentir que trocou para melhor.
Funciona ao lado do seu sistema contábil
O Pulsar cuida da venda e do relacionamento: quem pediu proposta, o que foi oferecido e como estão os primeiros meses do cliente. Escrituração, folha de pagamento, guias, obrigações e o portal do cliente continuam no seu sistema contábil.
Perguntas frequentes sobre CRM para contabilidade
Quanto custa um CRM para contabilidade?
No Pulsar CRM, o plano Essencial sai por R$ 122 por mês no plano anual, com até 2 usuários, e o Comercial, com o WhatsApp e a PulsIA, por R$ 189 por mês no plano anual, com 5 usuários. Para começar, tem o plano Grátis sem prazo, com 1 usuário e 1 funil.
Quais etapas tem o funil de contabilidade no Pulsar?
O modelo Contabilidade cria estas etapas: Novo contato, Diagnóstico da empresa, Reunião agendada, Proposta de honorários enviada, Em decisão. A venda fechada vai para Contrato assinado, e a que não fechou vai para Não fechou, com o motivo marcado. Você renomeia, reordena, acrescenta e remove etapa quando quiser.
Que campos o CRM para contabilidade já traz na ficha do cliente?
O modelo Contabilidade já traz na ficha: Serviço, Regime tributário, Número de funcionários, Honorário mensal proposto, Como chegou. Você acrescenta os seus campos quando precisar.
O Pulsar substitui o sistema que eu já uso?
Não, ele trabalha ao lado. O Pulsar cuida da venda e do relacionamento: quem pediu proposta, o que foi oferecido e como estão os primeiros meses do cliente. Escrituração, folha de pagamento, guias, obrigações e o portal do cliente continuam no seu sistema contábil.
Como funciona o teste grátis?
Você cria sua conta em segundos e ganha 7 dias de teste da versão Comercial inteira (R$ 189 por mês no plano anual), com a PulsIA, o WhatsApp e funis e tarefas ilimitados, sem precisar cadastrar cartão de crédito.