Planilha de controle de clientes grátis
Cada pessoa que pediu preço numa linha, com o dia de falar de novo. A planilha avisa quem está atrasado, abre a conversa no WhatsApp com um clique e mostra quanto você tem em negociação.
Excel e Google Planilhas · sem cadastro · 4 abas prontas
| Nome | Situação | Etapa | Valor | Conversa |
|---|---|---|---|---|
| Ana Souza | Atrasado | Proposta enviada | R$ 1.800 | |
| Bruno Lima | Hoje | Em conversa | R$ 450 | |
| Diego Alves | Sem próximo passo | Novo contato | R$ 900 | |
| Elisa Prado | Em dia | Em conversa | R$ 1.200 | |
| Carla Mendes | Fechado | Ganho | R$ 450 |
Uma planilha de controle de clientes precisa ter, para cada pessoa, nome, telefone, o que ela quer, o valor, de onde veio, a etapa da negociação e a data do próximo contato. Com essas colunas dá para ver quem está atrasado, quanto está em negociação e qual canal traz venda. O modelo grátis do Pulsar CRM já vem assim, funciona no Excel e no Google Planilhas e não pede cadastro.
O que vem na planilha
Comece aqui
Como usar em quatro passos, e como levar a planilha para um CRM quando ela ficar pequena.
Clientes
Uma linha por pessoa, com lista pronta de origem e etapa, botão do WhatsApp e a situação de cada contato pintada de cor.
Resumo
Quanto está em negociação, quanto está sem próximo passo, quem está atrasado, quanto você vendeu no mês e de onde vem a venda.
Listas
As opções de origem e de etapa. Troque pelos nomes do seu negócio e a planilha inteira acompanha.
Quais colunas uma planilha de controle de clientes precisa ter
Uma planilha de controle de clientes que ajuda a vender tem uma coluna para cada pergunta que você faz antes de mandar mensagem: quem é, o que quer, quanto vale, de onde veio e quando falar de novo. Estas são as colunas da aba Clientes e o motivo de cada uma.
- Nome
- Quem é a pessoa. Sem ele a linha não vale nada.Sobe no Pulsar CRM na importação
- Telefone
- O número com DDD. É ele que liga o cliente à conversa no WhatsApp.Sobe no Pulsar CRM na importação
- Conversa
- Um clique abre o WhatsApp com a pessoa, sem salvar o número no celular.
- Para mandar proposta e contrato.Sobe no Pulsar CRM na importação
- Interesse
- O que ela pediu. Na hora de retomar, você sabe do que falar.Sobe no Pulsar CRM na importação
- Valor
- Quanto o negócio vale. Sem valor não dá para saber quanto está em jogo.Sobe no Pulsar CRM na importação
- Origem
- De onde a pessoa veio: Instagram, indicação, Google, anúncio. Mostra qual canal traz venda.Sobe no Pulsar CRM na importação
- Etapa
- Em que ponto a negociação está: novo contato, em conversa, proposta enviada, ganho ou perdido.
- Próximo contato
- O dia de falar de novo. É a coluna que mais vende, porque negócio sem data esfria.
- Situação
- Preenchida sozinha: atrasado, hoje, em dia ou sem próximo passo.
- Data de entrada
- Quando o contato chegou. Mostra há quanto tempo a conversa está aberta.Sobe no Pulsar CRM na importação
- Data de fechamento
- Quando a venda fechou ou se perdeu. É a data que conta no resumo do mês.Sobe no Pulsar CRM na importação
- Motivo da perda
- Por que não fechou. Depois de vinte perdas, o motivo que mais repete diz o que mudar.
- Observação
- O que foi combinado na última conversa.Sobe no Pulsar CRM na importação
Como usar a planilha no dia a dia
Cadastre a pessoa assim que ela pedir preço, e nunca termine uma conversa sem marcar a data do próximo contato. Todo dia, filtre a coluna Situação por Atrasado e por Hoje: essa é a sua lista de mensagens. Quando um negócio fechar, mude a etapa para Ganho ou Perdido e preencha a data de fechamento, para o resumo do mês contar certo.
Para abrir no Google Planilhas, vá ao Google Drive, clique em Novo, depois em Upload de arquivo, e abra a planilha com o Google Planilhas. Para saber quanto está parado no seu funil sem planilha nenhuma, use a calculadora de funil de vendas.
Quando a planilha de clientes não dá mais conta
Mais de uma pessoa atende
Duas pessoas mexendo na mesma planilha apagam o que a outra escreveu, e ninguém sabe quem falou com quem.
O follow-up depende de memória
A planilha mostra o atrasado, mas só para quem abre. Ela não avisa ninguém.
As conversas estão espalhadas
O que foi combinado fica no WhatsApp de cada um. Quando alguém sai da empresa, a conversa vai junto.
Você não sabe qual anúncio vendeu
A origem digitada à mão vira "Instagram" para tudo, e o dinheiro do anúncio fica sem resposta.
O Pulsar CRM é um CRM de vendas brasileiro para pequenas empresas que vendem pelo WhatsApp. Ele importa esta planilha do jeito que ela está, cria o próximo passo de cada negócio com a régua de follow-up, junta as conversas da equipe num WhatsApp com vários atendentes e guarda a origem de cada lead, para você saber qual canal traz venda. O passo a passo está em como importar a planilha para o CRM sem duplicar a base.
Perguntas frequentes
O que uma planilha de controle de clientes precisa ter?
Nome, telefone, e-mail, o que a pessoa quer, o valor do negócio, de onde ela veio, a etapa da negociação e a data do próximo contato. A data do próximo contato é a mais esquecida e a que mais faz diferença, porque é ela que diz quem precisa de mensagem hoje.
A planilha é grátis mesmo?
Sim. O download é direto, sem cadastro e sem pedir e-mail. O arquivo é seu e você pode mudar o que quiser.
Funciona no Google Planilhas?
Funciona. No Google Drive, clique em Novo, depois em Upload de arquivo, e abra a planilha com o Google Planilhas. As listas, as cores e as fórmulas continuam valendo.
Como saber quem eu preciso chamar hoje?
A coluna Situação faz isso sozinha a partir da data do próximo contato: Atrasado, Hoje, Em dia ou Sem próximo passo. Filtre a coluna por Atrasado e por Hoje e comece por essa lista.
Dá para usar com mais de uma pessoa?
Dá, compartilhando pelo Google Planilhas, mas todo mundo vê e edita tudo, e não fica registrado quem falou com quem. Quando a equipe passa de duas ou três pessoas, um CRM separa a carteira de cada vendedor e guarda o histórico de cada cliente.
Como passar a planilha para um CRM?
No Pulsar CRM, salve a aba Clientes como CSV e envie na tela de importação. Nome, telefone, e-mail, interesse, valor, origem, observação e as datas entram sem renomear nada, você escolhe em que etapa do funil eles chegam, e quem já está no funil não entra duas vezes.