CRM para agência: prospecção, proposta e contrato recorrente
A agência vive de contrato recorrente, mas prospecta aos trancos. Quando o caixa aperta, todo mundo prospecta. Quando entra cliente, ninguém prospecta. Três meses depois a conta que entrou só cobre a que saiu, e o faturamento não sai do lugar.
E o cliente quase nunca sai por falta de resultado. Ele sai no terceiro mês, quando a empolgação da venda acabou e a rotina de entrega ainda não virou relação. Ninguém percebe, porque ninguém mede.
O funil que a sua conta já cria
Estas são as etapas que o Pulsar cria quando você escolhe o modelo Agência / Marketing no primeiro acesso. É o funil que vai estar na sua conta, e você muda do seu jeito: renomeia, reordena, acrescenta e remove etapa.
O que o CRM já pergunta
Campos do modelo Agência / Marketing, prontos na ficha do cliente. Você acrescenta os seus, e o filtro de campos vazios avisa quando um deles está ficando em branco na base.
O que muda neste negócio
O funil já pergunta o investimento pretendido
Esse campo mostra qual reunião vale a pena e qual vai tomar uma tarde à toa. Junto vêm o segmento do cliente, o site ou Instagram dele e o serviço de interesse: as quatro coisas que você quer saber antes de montar uma proposta.
O diagnóstico é uma etapa, e ele sustenta o preço
O modelo separa o diagnóstico da apresentação da proposta, porque numa agência é o diagnóstico que justifica o valor. Quem pula direto para a proposta costuma acabar negociando desconto.
O playbook guarda o seu jeito de vender
O que perguntar no diagnóstico, o que dizer quando o cliente compara com o freelancer, quando mandar a proposta. Você escreve uma vez e aparece na etapa em que o vendedor está. Assim o segundo vendedor da agência vende parecido com o dono.
Os 100 dias do cliente novo, com responsável
Assinou o contrato, a esteira de pós-venda começa: as tarefas dos primeiros dias, do primeiro resultado e da hora de mostrar o resultado em número. Assim o cliente chega no quarto mês sabendo o que você entregou.
Cuida do comercial da agência
O Pulsar cuida da prospecção, da proposta e do relacionamento com o cliente. A produção, a aprovação de criativo e o relatório de campanha continuam nas ferramentas que a sua equipe já usa. A integração com o Meta Ads está em desenvolvimento e entra no plano Comercial quando ficar pronta.