CRM para prestador de serviço: do orçamento ao contrato fechado
Você faz o orçamento, manda, e a pessoa diz que vai pensar. A partir daí o negócio fica no ar: não fechou, não perdeu, e não tem data para nada acontecer.
Quem vende serviço quase sempre é quem executa. Na semana cheia de entrega ninguém cobra proposta nenhuma, e o mês seguinte fica vazio por causa disso. A entrega é urgente, e a proposta fica para depois.
O funil que a sua conta já cria
Estas são as etapas que o Pulsar cria quando você escolhe o modelo Serviços / Consultoria no primeiro acesso. É o funil que vai estar na sua conta, e você muda do seu jeito: renomeia, reordena, acrescenta e remove etapa.
O que o CRM já pergunta
Campos do modelo Serviços / Consultoria, prontos na ficha do cliente. Você acrescenta os seus, e o filtro de campos vazios avisa quando um deles está ficando em branco na base.
O que muda neste negócio
Diagnóstico antes da proposta
O modelo separa o diagnóstico inicial da reunião de alinhamento e da proposta. Serviço orçado sem entender o problema vira comparação de preço. Com o funil nessa ordem, você entende primeiro e orça depois.
O follow-up acontece mesmo na semana cheia
Você define uma vez quando retomar o contato, e a tarefa aparece sozinha, com data, para toda proposta que sair. Na semana em que você está atolado de entrega, a lista do dia continua mostrando quem precisa de um retorno hoje.
Orçamento estimado e canal de origem já vêm no modelo
Com o canal de origem preenchido, em alguns meses você sabe em número de onde vêm os clientes que fecham. Costuma ser a informação que mais muda onde você investe o seu tempo.
Depois do contrato, o cliente continua acompanhado
O cliente entra na esteira dos 100 dias, com os contatos que confirmam a escolha, acompanham a primeira entrega e, no fim, pedem indicação. Para quem vende serviço, indicação costuma ser o canal mais barato, e ela vem muito mais quando tem data marcada para pedir.
Cuida da conversa que leva ao sim
O Pulsar guarda que a proposta foi enviada, por quanto e o que aconteceu depois, e acompanha o cliente depois do fechamento. O documento do orçamento, o contrato, a assinatura e a nota fiscal continuam nas ferramentas que você já usa.